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次日朝會，朝鮮大王李昖質問群臣朝鮮軍力為何如此不堪一擊。領議政李山海回奏說並非兵力羸弱，而是準備不足所致。如今巡邊使已率兵南下，各地軍營已緊急向慶尚道釜山進發，必能重創敵寇。
李昖再問：“若不能勝該如何？若不能勝則輪至忠州，若忠州不保，便輪到王京！”此言既出，足可見大王急火攻心，然而群臣隻能默然不語。
過了一會兒，柳成龍上奏道：“殿下，國內所有精英武官都已準備妥當，眼下應當立即下令南方敗兵及忠州周邊駐軍速至忠州集結，調北方駐兵回援，拜將軍申砬為三道巡邊使，給予臨機專斷之權，統領京軍與各部會師忠州，集結大軍由申砬將軍統一指揮，或可殲滅敵寇。”
這還勉強算個穩妥應對，更關鍵的是目前除了這樣也冇有更好的辦法，因此李昖應允並罷免兵曹判書洪汝淳。
很快，在京外校場之上，申砬集結京軍釋出訓令：“威武的朝鮮士兵們，無恥倭寇跨海而來，竟不知我朝鮮兵威，在我等土地之上肆意妄為！此前北方胡狄侵犯，雖號稱一萬，在我軍麵前也如秋後落葉一般脆弱，現在讓屠戮我們家人的倭寇以血還血，朝鮮必勝！”
他是真打過勝仗的，其在朝鮮的名聲即便不如高務實之於大明，至少也相當於李成梁，因此在他鼓舞之下，朝鮮京軍一時慷慨激昂，信心萬丈。
申砬率軍出發之後，李昖也於園內召見領議政李山海及柳成龍。李昖一上來便泣責自己昏庸愚昧，不聽忠告以致邊防無備。
所謂君憂臣辱，君辱臣死，李山海及柳成龍見此連忙急跪自責。柳成龍先道：“絕非殿下之過，是臣等未做好準備，即使未經允許也應該儘可能做些準備纔是。”
李山海亦道：“說到底還是臣等抱有僥倖心理，這才放鬆警惕，都是臣等過錯，望殿下不要自責。”
李昖似有心事，欲言又止，思考再三隻得作罷。其實李山海和柳成龍人老為精，哪裏不知道李昖想說的是什麽？無非是想著一旦不妙就找大明求援，隻是這話由他親自開口其實不太妥當。
況且，大明的救援能不能來、如果要來會有什麽條件、來了之後還肯不肯走……這些都冇法確定，倘若將來真出了事，誰能來擔責呢？
李昖最終冇開口，李山海和柳成龍自然也不敢提，於是事情就卡殼了。
與此同時，小西行長率領的日本第一軍團已經即將突破慶尚左右道，日軍所過之處儘皆屠城，周邊官軍衙吏聞風喪膽，紛紛棄城而逃。
小西行長便向大邱方向前進，大邱駐軍已多日缺糧，久待京軍不至，聽聞日軍已至清都，離大邱不過半日路程，哪能不軍心慌亂？
雖其軍官一度鎮壓，意欲在次日備戰迎敵，但軍心渙散之極，當夜大邱駐軍便已全數逃亡，次日小西行長兵不血刃，輕鬆進占大邱。隨後又進兵尚州地區，試圖打開忠州大門。
八月十八日，豐臣秀吉愛將加藤清正所率領第二軍團兩萬兩千人也已登陸朝鮮。加藤清正嗜殺如命、軍紀森嚴，其對豐臣秀吉極為忠誠。
此時他眼見小西行長進兵迅速，為不丟家主臉麵，立誓趕超小西，遂召集諸將劃定路線，從蔚山、慶州通龍州捷徑直抵忠州，力爭首入王京。
隨後於釜山西部的金海一帶，黑田長政所率領的三番隊(日本說法，相當於第三軍團)一萬兩千人及島津義弘所率領的四番隊一萬四千五百人陸續登陸，占領慶尚道西部的金海及北部星洲城後，也開始向王京進發。
其餘日本各番隊也都與預定位置登陸朝鮮，以宇喜多秀家為總大將，九大軍團已向朝鮮發動了全麵戰爭。
小西行長此刻正屯於尚州附近，宗義智傳報加藤清正已攻陷慶州走捷徑並往忠州而去。小西行長深知加藤清正意欲率先攻占王京，便下令準備進攻尚州。
尚州由朝鮮大將李鎰領兵四千，於城外紮營。他所部自數日前便聽聞日軍已逼近尚州訊息，此時人心惶惶卻遲遲不見日軍蹤跡，所派探馬雖有偶遇日軍哨兵，但相離較遠不知虛實，未免擔當謊報軍情的指責均未曾上報，以致小西行長離尚州僅有一日路程之時，李鎰尚毫無察覺。
於是小西行長靜待多日之後，趁尚州軍午時進食之時突襲大營，尚州軍立時四散潰逃，軍營大亂、調度失靈，將軍李鎰不知所蹤。如此，小西行長得以占領尚州，王京之前僅剩忠州一道防線。
尚州失陷的訊息傳至王京，大王李昖整個人都懵了，完全不知所措。柳成龍連忙奏請道：“殿下，北方軍隊已經南下，申砬將軍已在忠州佈防，若殿下仍放心不下，微臣鬥膽上奏，請立刻冊立世子，號召王室永存，振奮民心軍心！朝鮮軍民必與殿下和世子一道，誓與倭寇血戰到底！”此言一出，朝臣附和。
李昖一驚，轉向李山海問詢，李山海也一臉沉肅，說道：“然也，國家危急之時冊立世子以保國本，乃是萬全之計。時至今日，臣對冊立世子深表讚同。”
兩個領議政都支援，李昖也無法裝傻，但他又不願讓光海君穩坐世子之位，便向眾臣言道：“誠然，事到如今，連寡人也自身難保，請諸位商議該立誰為世子……但寡人事先言明，此次冊封並非照會天朝之封，乃是應對國難而臨時冊立，待國難平複，還需重新議定世子，爾等明白與否？”
朝鮮眾臣這會兒其實大多冇往李昖擔心的那方麵想，也不管李昖到底想些什麽，隻要他先答應就好，於是個個謹遵王命，難得地表現出團結一致的模樣來。
不久之後，朝鮮王宮之內，信誠君之母金貴人正被其弟金公諒勸道：“大王深愛姐姐您和信誠君，但幾乎全部朝臣都心向光海君，如果不儘快向主上殿下進言，則世子之位必然會被光海奪走！”
金貴人則對朝鮮王之意心知肚明，但卻表現得不慌不忙，平靜地道：“大王深愛信誠，所以才於朝堂之上宣佈此為臨時冊立，且戰亂之際，世子極易充作替死鬼以保君王，值此特殊時期，倒不如讓光海君為世子更好，至於將來……哼，來日方長。”金公諒這才知道姐姐的打算，不禁恍然大悟，稱讚連連。
另一頭，王後召見長子臨海君與次子光海君詢問意見，臨海君同樣對做亂世世子大為不滿，憤憤而走。獨剩光海君悶悶不樂，心事重重地歎息道：“殿下深愛信誠，臨海性情執拗，恐怕也隻有像我這樣無足輕重之人，才適合在此時成為世子，替王而死。”
王後打斷道：“若將光海立為世子，怎會是無足輕重？何況王室子弟，當為國民表率，能為國為民不惜自身安危，為母會跟光海形影不離的。”光海君感佩謝過。
此時，尚州小西行長軍營中，宗義智從俘虜中找到一名日語通譯。由於小西行長一直擔心日後大明若發援軍，將會於朝鮮被迫延長戰爭，所以一直希望能與朝鮮談判，獲取有利條件，避免陷入窘境。
宗義智便向小西言道：“此前數次往來朝鮮之時，有位名叫李德馨之人現官居同知事，其嶽丈為當今朝鮮領議政，可為我們向朝鮮王傳遞訊息。”小西行長大喜，當即令日語通譯返還王京，傳達需李德馨為使者談判一事。
朝鮮大王李昖對小西行長突然提出談判一事大惑不解，李山海亦擔心有詐，而柳成龍言道：“倭寇本可長驅直入，攻打忠州甚至王京，其餘各路倭賊也在張狂肆虐。當此之時，若其其設詐僅為除去一官，實在大可不必，故臣以為有可談之處……即使最終無可商談，我朝也可趁此時機整頓軍備。”
李德馨拜道：“臣願為使者，隻要能為國家爭取時間，臣百死不悔。”話都說到這份上了，李昖也隻能應允。
行至宮門，李山海對李德馨依依不捨，再三叮囑，李德馨含淚而去。
再說巡邊使李鎰自尚州戰後不知所蹤，其實他是一路北逃，最後跑到了忠州南部的申砬軍營。申砬安撫道：“皆傳巡邊使戰死，萬幸無事，你我當並肩作戰，共殲敵寇。”李鎰慚愧無地，歎道：“敗軍之將無顏以對，隻願戰死沙場，望三道巡邊使成全。”
申砬扶李鎰坐下，然後問及日軍兵力火力。李鎰卻道：“比起這些，我反而另有疑惑，將軍為何不選易守難攻的鳥嶺佈防，而選擇在此四周開闊無險之地，不知有何講究？”
申砬答道：“我曾在鳥嶺駐紮，但那兒離忠州過遠。敵多為步兵，我軍則騎兵居多，鳥嶺雖易守難攻，但被動防禦形成僵持反而會使我軍坐困，且我們也並淪落未到需要憑險而守的地步。
我以為，相比起鳥嶺山勢險峻，平地展開對我軍更為有利。各地駐兵怯敵畏戰，有辱國威，朝鮮精兵絕不遜於倭寇——我必須向天下傳遞這個信念，需速戰速決以激勵戰心，直驅釜山。我意與倭寇決一死戰，故在此紮營！”
李鎰立刻表示反對，道：“敵雖多為步兵，卻大部持有鐵炮，射擊精準，威力強悍，一百五十步開外凡射必中。”
申砬不屑道：“北狄(他指的是女真各部)弓箭射程更遠，且鐵炮一發之後填裝卻需大量時間，待其填裝之時，我軍之弓箭及騎兵早已殺至身前，何懼之有？”
其實他倆的話都有誇大自己所免之敵，日軍鐵炮或許能打一百五十步，但“凡射必中”純屬胡說八道，況且到了那個距離基本上也冇有殺傷力了；
女真弓箭“射程更遠”也是鬼扯，的確有個別將領的加強步弓能做到這一步，可惜同樣的是，在這般距離還能準確命中並破甲殺人者，實在千中無一。
李鎰還不肯放棄，繼續勸道：“我觀敵寇有如天朝一般持續鐵炮射擊之三段擊陣型，貿然對陣必死傷慘重。”
申砬雖有猶豫，但最終冇有同意李鎰所請，申砬歎息道：“倭賊此刻想必已過尚州，我軍在此為扼守忠州必經之路，若再進兵至鳥嶺佈防，或空耗時間，或易使倭賊尋路竄入忠州，甚至以虛兵牽製我軍而搶先進攻王京，如之奈何？
為此，我軍不得離開此地，需效法天朝兵家先賢，背水一戰！我所帶馬軍久經戰陣，敵寇必將在我軍鐵蹄之下四分五裂！”
八月二十八日，兩軍於南漢江彈琴台一帶佈陣，申砬問副將金汝物道：“若汝為倭寇大將，值此當如何部署？”金汝物答當分兵圍之，申砬讚許。
李鎰請教如何警戒鐵炮，申砬答道：“儘量擴大馬匹距離，當距離接近，先以弓箭分散敵兵力，再行突進。”
頓了一頓，他又道：“自敵寇登陸釜山浦後便一路勢如破竹，使我國威淪喪，諸軍畏敵如虎。此時欲振士氣，必與敵正麵取勝，即使不勝也能殲滅一半弱敵之勢，漢江防禦之壓力必會減輕，諸位應有此覺悟。”諸將領命。
而小西行長此時得知申砬軍約有八千，其中三千為騎兵，很快定下策略。小西行長親領七千於正麵偃旗息鼓，利用彈琴台茂密林木阻擋朝鮮軍視線，秘密接近朝鮮軍再行突襲。
又令宗義智及鬆浦鎮信各領三千，分向左右沿漢江江岸夾擊朝鮮；再令有馬晴信、大村喜前、後藤純玄領兵三千七百秘繞敵後，等兩軍交戰之後率軍直取忠州，斷敵歸路。
小西行長率先發起衝鋒，待申砬發覺，朝鮮已被三麪包圍。申砬令金汝物及李鎰二將各領一千步兵、五百騎兵阻擊兩側日軍，又自領五千兵馬正麵衝擊小西行長。
申砬下令，先以一千馬隊衝鋒，以弓箭掩護衝破鐵炮火力，再以一千馬隊衝擊敵陣，亂其陣腳，與步兵合擊使敵自潰。
小西行長見狀，則令鐵炮隊分前後兩部，以足輕列槍簇保護，佩刀武士隊及長槍武士隊居後待命。
申砬部騎兵的騎射相對有素，箭如雨下，小西行長前陣雖設木柵掩護，仍有不少日軍死傷。不過，待申砬騎兵突至百步時，日軍鐵炮齊發，三段連擊，朝鮮先鋒騎兵死傷過半。
日軍鐵炮隊隨後後撤，由足輕槍陣迎敵，朝鮮先鋒部剩餘五百騎兵仍然衝擊槍陣。兩番衝擊之下，日軍槍陣雖亂，死傷數百，但朝鮮先鋒馬隊也已全數陣亡，戰場表現可謂慘烈。
不過，不等日軍重整，申砬已趁機領一千騎兵再衝倭陣。日軍前陣足輕及鐵炮隊抵擋不住，全軍覆冇。申砬見狀大喜，以為大勝當前，立刻號令騎兵直衝敵寇本陣，與步軍合殲。
然而小西行長完全不為所動，他下令長槍武士隊分至左右列陣圍敵，後部鐵炮隊立即射擊。如此一來，日軍三麵鐵炮連射，後隊還有規模更大的鐵炮隊壓陣，循環往複，朝鮮軍兵鋒大潰。
日軍長槍武士立刻跟進突擊，朝鮮軍馬匹受驚，自相混亂，反衝朝鮮步軍。鐵炮射擊之下朝鮮死傷眾多，而另一頭金汝物及李鎰二將亦難敵日本火力而敗退，與申砬合兵。
宗義智及鬆浦鎮信很快完成合圍，小西行長下令全軍進攻。申砬所率領朝鮮軍在被包圍之下與倭軍短兵相接，結果朝鮮軍無論甲衣兵械，士氣戰力皆不如日軍。
申砬號令全軍，收攏兵力布圓陣禦敵，以盾牌列前長槍居後，箭手居中，重整士氣。危急之下，申砬大喊道：“敗則國破家亡，勝則富貴於世，勿使倭寇往王京一步！”
然而戰鬥力的客觀差距有時候並非鼓舞即可扭轉，畢竟日軍此刻也是戰意高昂。於是戰至黃昏，朝鮮軍全軍覆冇，申砬領金汝物與李鎰分兩路領突出重圍，小西行長則對申砬追擊圍堵。
申砬且戰且退至江崖無路，與金汝物兩人相互訣別，各自投江自儘。李鎰逃奔忠州，卻發現此地早已被日軍偷襲占領。他這一來，日軍有馬晴信、大村喜前、後藤純玄立刻率軍出擊。李鎰驚恐之極，連忙奪路而逃，
不過此戰朝鮮軍雖然告負，但小西行長軍損失也不小，掛彩者八千有餘，可謂全軍近半負傷，堪稱損失慘重，雖然大多都是輕傷，卻也不得已需要原地駐守休整，難以繼續進軍王京，此條主要戰線暫時緩和了下來。
前線戰敗的訊息傳至王京，李昖及群臣知曉申砬軍敗，幾乎滿朝失聲。君臣上下心灰意冷，滿麵愁容，好半晌之後，李昖無力道：“申砬戰敗，王京危矣，此時……是否當行播遷？”
吏曹判書李元翼勸道：“殿下不可播遷，申砬將軍雖然戰敗，但倭寇離王京尚需時日，應召集軍士防備都城！”
新任兵曹判書金應南諫道：“一旦播遷，極難遷回，請殿下三思。”
領議政李山海歎道：“既讓殿下三思，那便應當播遷。忠州離王京三百五十裏，而敵寇從釜山至忠州一路征戰，卻僅用不到半月。眼下王京之前已無可用之兵，兵臨王京必在三日之內，如今京內駐兵不過五千，如何抵擋？”
柳成龍卻不同意，道：“三日並非短暫，我等可以發放軍餉、動員百姓補充軍隊，籌備軍械與敵再戰。”
李山海怒斥道：“倭寇為何進兵神速，乃是戰力不敵加上逃兵潰散，事到如今還指望百姓浴血奮戰？何不出宮看看城中百姓，早已是人心慌亂、避之不及，根本無人會聽令保衛王京！”
柳成龍同樣怒斥：“既是如此，那便更不應播遷，殿下抵抗外敵之意誌與能團結多少軍民共同奮戰至關重要！倘若立即播遷，便如同丟棄臣民，失去民心軍心便再難聚攏，請殿下明察！”
李昖心中憂懼，對柳成龍所言毫無信心，他歎道：“寡人若有抵抗之誌，軍民便會團結一致保家衛國？寡人並不認同，倘若有這般愛國兵民，倭寇又為何能未用半月便兵臨王京？
寡人不願播遷，是臣民拋棄都城！寡人傾聽眾愛卿之意，結果竟至如此地步，派遣通訊使未能探明敵意，奏請天朝反遭人誤會，修整兵備無法阻擋外敵……事到如今，還希望寡人聽爾等胡言亂語！
聽寡人旨意，寡人並非自願播遷，乃是暫離王京重整戰力。愛卿反對播遷縱有千般理由，難道不知戰爭時期王一旦被俘，將對國家社稷和黎民百姓是何種後果！
此事不必再議，備邊司立刻準備播遷！”-